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空袭持续了二十分钟，结束后不到一个小时，警报再度响起，另一批轰炸机又从空中现身，这次的目标是斯利马市。马斯基林和诺斯都惊骇不已地看着机群保持编队从他们上方掠过，西蒙却瞄都不瞄一眼，一副事不关己的模样。诺斯忍不住问他为何能如此冷淡，而西蒙只淡淡地说：“这种事习惯就好了，他们几乎就像住在这里似的。”

完成全岛之旅后，马斯基林和诺斯回到地底的宿舍，开始构思伪装计划。一开始态势十分明显，他们在这里能运用的策略并不多。马耳他岛不像亚历山大港或苏伊士运河，它是位于大洋中央的一个九十平方英里的目标，完全无法搬迁、藏匿或隐形。在此根本没有魔术可以发挥的空间，而马斯基林也没有凭空创造奇迹的能力。

于是他们只好根据伪装技术，设计一个可分成两部分的实用型计划。这个计划既无法防止德军空袭，也无法保护马耳他岛免于炸弹洗礼，但可以有效降低伤害，也算是符合此次任务的目的。

当他们坐在地下宿舍讨论眼前的处境时，尽管都只穿内衣和卡其短裤，汗水仍汩汩从脸上流至胸口。马斯基林从未有过这种感觉，这是他第一次觉得离魔术的世界如此遥远，他们提出的计划完全是标准的伪装作业。

次日一早，他们和一群空军参谋及平民防卫干部在空军地下指挥所开会。就像一家穷酸公司的董事，众人围坐的会议桌竟然只是由一块放在三个木架上的大胶合板构成。

“我们无法让轰炸机不来这里，”马斯基林开门见山，“因此仅能让敌人把弹药浪费在较无价值的目标上。诺斯中尉和我会协助各位，指导大家制造诱敌目标，同时也会帮助你们保护机场跑道。我知道这样还不够，但是——”

一位空军少校笑着打断了他：“只要你有点子，我们就照办。”

马斯基林和诺斯提出的伪装计划可分成夜间和白天两个部分：夜间用的是欺敌，白天用的是诱饵。

欺敌计划是基于迈尔尤特湾的成功经验，在夜间利用灯光布置出假机场跑道，将敌人的轰炸机引离真正的机场。“到时我们还可以添加一个有趣的小花招，”在概述基本程序后，诺斯补充道，“我们可以把飞机的灯光架在吉普车上，在假跑道上奔驰，模拟出飞机降落的样子。已有证据显示这样相当有效，不过，我自己可不想去开那辆吉普车！”

一名防空负责人表示反对：“我们离西西里岛只有六十英里。我们一打喷嚏，他们马上就会感冒。用不了一个小时，他们就会知道假机场的事。”

“那么我们就把情报反过来用，”马斯基林回答，“一旦确定他们发觉我们使用假机场，就把真机场的灯光打开，如此必然会让他们马上往假机场飞去。”

“必须提醒各位，”诺斯强调，“我们并不是魔术师，我们只是……”这句话让指挥部所有人立即笑出声来，诺斯的脸霎时红了起来，“至少，我不是魔术师。”他马上更正。笑声渐退后，他才继续说：“重点是你们必须让德国佬感到迷惑，让他们看到他们想要看到的东西。其实这就像一场赌博。”

欺敌战术若想完全发挥功效，就必须把机场布置成受损的样子以蒙骗白天来侦察的德军。这个工作虽然繁重，但并不困难，因为马耳他岛上最不缺乏的就是石头。马斯基林对在场所有人说，在英国，伪装专家杜纳上校为了保护机场，曾搬来数吨石头散布在敌人以为已经摧毁的跑道上，又故意摆出几架飞机残骸，以供德军侦察。此外，他还用石膏制造“弹坑”（诺斯说这是“全世界第一个可移动的坑洞”）。他手下的艺术家也在画布上绘出假弹坑，钉在完整无缺的柏油地面上。“这种弹坑有两种，一种在阳光灿烂的白天使用，另一种则适合灰蒙蒙的天气。”

马斯基林提醒大家，白天必须注意移动道具和布景的位置，这样那些画上去的阴影才能符合阳光的改变，呈现出正确的形态。

会议进行时，敌军的轰炸机群又来攻击岛上的码头，但由于主持会议的是马斯基林和诺斯，因此两人只能强作镇定，不理会外头的轰炸。唯有一次，一颗炸弹在附近爆炸，震得指挥所的油灯晃动，他们才偷偷交换了一个紧张的眼神。

诺斯教授巧妙地掩饰紧张，继续和众人讨论各式各样能在白天应用的飞机模型。诺斯说，最容易的便是使用帆布，只要让它投射出正确的轮廓与阴影，就能轻易骗过高空观测员的眼睛。接着，他讲到彼得·普劳德在图卜鲁格的成功经验。普劳德知道自己的火炮不足，但设有伪装网的火炮阵地倒是不少，便在空阵地的伪装网下搭起帆布，布置成有大炮的样子。这种做法成功蒙骗了德军的炮兵和空中观测员，他们一见到伪装网下的阴影，便认定帆布蒙住的是真炮，因而浪费了大量弹药企图将其摧毁。“同样的办法没理由不能搬到这里使用。”诺斯下结论。